Créditos de consumo continúan creciendo en medio de un entorno macroeconómico desafiante

• En el tercer trimestre de 2022, el Indicador de la Industria de Crédito de TransUnion aumentó 11 puntos año contra año, impulsado por el crecimiento en la demanda de crédito, la oferta de crédito y la mejora en el desempeño crediticio
• La participación crediticia y el endeudamiento de los consumidores continuaron aumentando, en un momento en que consumidores recurren al crédito para sortear la coyuntura económica
• Las originaciones de crédito continuaron creciendo, superando los niveles previos a la pandemia, impulsadas principalmente por consumidores más jóvenes

El acceso al crédito continuó creciendo, con el número de consumidores con al menos un producto de crédito alcanzando los 14,7 millones en el tercer trimestre de 2022, un 8 % más que en el tercer trimestre de 2021 y un 11 % más que en el tercer trimestre de 2019. Los consumidores con tarjetas de crédito y créditos de libre inversión impulsaron este crecimiento, con incrementos del 10 % y del 22 % año contra año, respectivamente.

La deuda promedio de los consumidores también siguió creciendo en el tercer trimestre de 2022, a un ritmo mayor que en 2021. En particular, el saldo promedio por consumidor en tarjeta aumentó un 7 % año contra año en el tercer trimestre de 2022, por encima del 1 % anual en el tercer trimestre de 2021, mientras que el saldo promedio por consumidor en libre inversión también aumentó, un 4 % año contra año, frente al 2 % en el tercer trimestre de 2021. Este crecimiento en el saldo promedio por consumidor podría estar impulsado en parte por las mayores necesidades de crédito asociadas a la alta inflación, y deben ser monitoreadas de cerca, ya que podrían estar afectando la carga financiera de los hogares y su capacidad de pago. 

En el tercer trimestre de 2022, las tasas de morosidad grave a nivel de saldo y de consumidor siguieron mejorando en comparación anual. En particular, la morosidad grave a nivel de saldo (60 días o más de mora) se redujo en 59 puntos básicos (pbs) año contra año y en 25 pbs en relación con el tercer trimestre de 2019, alcanzando 4,3 %.

Las originaciones, una medida de las nuevas cuentas abiertas y una función tanto de la demanda de los consumidores como de la oferta de las entidades, siguieron creciendo en términos interanuales en los principales productos de crédito. En los tres meses que terminaron en julio 2022 (los datos más recientes disponibles para originaciones), las originaciones totales aumentaron un 26 % año contra año. Las tarjetas y los créditos de libre inversión mostraron las mayores tasas de crecimiento anual en los tres meses que terminaron en julio, ambos con un aumento del 30 %.

Los consumidores sin experiencia y los más jóvenes impulsan el crecimiento de los nuevos créditos, con su participación en originaciones aumentando en relación a la de otros grupos de edad. En particular, en el período de tres meses que finalizó en julio de 2022, la participación de las originaciones de los consumidores entre 18 y 29 años alcanzó el 26 %, frente al 20 % en los tres meses que finalizaron en julio de 2019, mientras que la participación de las originaciones de consumidores con menos de 12 meses de experiencia crediticia alcanzó el 26 %, frente al 22 % en 2019.

Acerca del Informe de Tendencias de la Industria 

Este informe consolida información estadística elaborada y analizada por TransUnion sobre las tendencias de crédito de la población colombiana, en términos de acceso, uso y comportamiento de los principales productos de crédito. TransUnion analiza la dinámica del mercado durante un período de dos años, contribuyendo a entender el comportamiento del consumidor desde diferentes perspectivas como riesgo, edad, región, entre otras.