Consumer Pulse Q1 2022

El impacto financiero disminuye, pero la preocupación con respecto a la capacidad de pagar obligaciones se mantiene alta: En el primer trimestre de 2022, el 30% de los consumidores colombianos indicó que los ingresos de su hogar disminuyeron en los últimos tres meses, mientras que el 37% indicó que se mantuvieron igual y el 33% dijo que aumentaron. De forma alentadora, sólo el 7% de los consumidores encuestados espera que los ingresos de su hogar disminuyan en los próximos 12 meses—la mayoría espera que aumenten (72%) o se mantengan igual (22%). Sin embargo, la preocupación por la capacidad de pagar las obligaciones se mantiene alta: el 70% de todos los consumidores expresó preocupación (frente al 63% en el cuarto trimestre de 2021), y el 35% indicó que no podría pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad (frente al 30% en el cuarto trimestre de 2021).

Principales preocupaciones de los consumidores para 2022: La inflación, el aumento de las tasas de interés, la disponibilidad de alimentos y las nuevas variantes de COVID-19 se ubican como las cuatro principales preocupaciones de los colombianos en lo que va de 2022. Estos temas complejos y entrelazados pueden afectar las decisiones de gasto y crédito. En particular, el 74% de los consumidores indicaron estar muy o extremadamente preocupados por la inflación, y el 80% están haciendo cambios en el gasto debido a la inflación. Además, El 56% de los consumidores encuestados indicaron que el aumento de las tasas de interés tiene un impacto significativo en la decisión de solicitar o no un crédito en los próximos 12 meses.

Oportunidades en inclusión financiera y empoderamiento del consumidor: Aunque el 95% de los consumidores encuestados cree que el acceso al crédito es importante para alcanzar sus objetivos financieros, menos de la mitad (43%) declararon que actualmente tienen suficiente acceso a productos de crédito. Esta última cifra es menor para la generación Z (34%) y para los consumidores de menores ingresos (18%). Además, sólo un tercio (33%) de los consumidores encuestados indicaron que monitorean su actividad de crédito al menos una vez al mes—el 14% dijo que monitorea su crédito trimestralmente y el 20% una vez al año como máximo. El tercio restante indicó que no monitorea su actividad de crédito.

Protección de identidad: El 76% de los consumidores se mostraron preocupados por compartir su información personal, sin embargo, el 51% de los consumidores indicaron que es probable que proporcionen más información de sí mismos si eso les permite ahorrar dinero.